企業應對國外反傾銷出口目的地戰略選擇探討——以美對華
時間：2021-05-25 來源：51mbalunwen.com作者：vicky
本文通過理論與實證結合的方式分析了美對華反傾銷對我國出口企業出口目的地戰略選擇的影響，也實證驗證了中美反傾銷的貿易破壞效應和貿易偏轉效應。經過整理與分析，文章最終得到的研究結論主要有：第一，中國目前遭遇的反傾銷調查占全球對外發起反傾銷總數的 22.95%，其中美國是對華鋼鐵進行反傾銷調查的主要國家，占我國鋼鐵遭遇反傾銷調查的 22.43%。而美對中鋼鐵反傾銷的成因主要是國際方面全球鋼鐵產能過剩以及世界各國不承認中國的市場經濟地位；美國方面主要是美國鋼鐵產業發展衰落和由于中國國際地提高美國將中國視為重要敵對對象；中國方面主要原因是我國鋼鐵產能增長過快但是產品的技術含量不高，出口價格低且行業的集中度低。
1 緒論
1.1 研究背景與意義
反傾銷在 2006 年就被 WTO 認定為使用最廣泛的非關稅壁壘手段。2017 年，中國總共受到來自二十多個國家和地區發起的 75 起貿易調查，調查涉及的金額共計 110 億美元。其中反傾銷 55 起，占比約 73.33%。而從調查的國別來看，光美國就發起 22 起調查、涉及的金額達 45 億美元，是對我國產品發起數量最多、涉及的金額最高的國家。另外，從產業來看，輕工產品、鋼鐵產品立案均為 13 起，為立案數量最多的產業。根據 WTO 的歷年年度報告，從 2000-2018 年中國一直都是全世界許多國家發起反傾銷的第一目標國。貿易順逆差、政治勢力偏好都會對成為發起反傾銷調查的重要原因。另外，我國“非市場經濟地位”雖在 2016 已結束，但歐美、日本、印度等國并不認可中國達到的這個市場地位，他們無視日落條款，認為中國加入 WTO 時簽訂的協議不能說明到期后中國就可馬上獲得市場經濟地位。歐盟提出將以“市場扭曲”的概念和標準替代“非市場經濟”來裁定中國是否存在傾銷行為，實質是換湯不換藥；美國商務部曾說過中國現在成為市場經濟國家還為時尚早。
自從特朗普就任美國總統后，開始掀起美國的世界霸主，貿易保護等觀點，開始不斷的和世界各個國家產生貿易摩擦，這個整個世界的經濟發展帶來的很大影響。近幾年，美國開始從“自由貿易”到追求“公平貿易”，還對公平貿易進行了新的闡釋。而這個所謂的公平并不是基于世界各國與國際間規則，是以它自己國家的觀點態度為前提，以它自己國家的利益為首要。由于存在效仿以及防范意識，使得全球很多國家開始進行貿易保護，這嚴重擾亂了國際經濟秩序。
............................
1.2 研究現狀
1.2.1 反傾銷相關研究綜述
國內外的文獻對反傾銷的研究主要可以分為成因與影響兩個方面。
（1）關于反傾銷成因的國內外研究
關于反傾銷的成因的研究，可以分為以下三個方面：
第一是宏觀經濟因素對反傾銷發起的影響。從古至今，中英文文獻對各國發起反傾銷原因的宏觀因素主要概括為這三點：國內生產總值增長率、進口的侵入度、國家之間匯率。Knetter 認為反傾銷發起數量與 GDP 增長率成負相關，與本幣升值成正相關[1]。謝建國（2006）通過分析了解了一個國家的國內生產總值由于會影響國內的經濟發展，所以也會對反傾銷有影響[2]。Irwin（2005）通過研究發現對一個國家市場的占有度也即對一個國家的市場侵入度與一國發起反傾銷的數量與最終實施肯定性裁決有正向的關系[3]。宋偉（2008）運用中國與印度的貿易數據研究發現對一國的出口侵入度與反傾銷的數量存在相同方向的關系[4]。
第二是政治方面的因素對反傾銷發起的影響。Prnsa 和 Skeath（2002）收集了全球的反傾銷相關案例進行整理梳理，發現當一個國家對另一個國家發起反傾銷的時候，之后遭受反傾銷的國家也會以同樣的方式在同樣產品或者其他方面來進行報復[5]。鮑曉華（2011）經過對我國歷年來遭遇的貿易摩擦反傾銷的數據進行整理分析發現，雖然有時候會出現仇恨心理去報復，但是我國受到反傾銷更大的原因是我國一直不被承認的非市場經濟地位[6]。馮耀祥（2008）經過對大量數據庫數據的搜集整理分析發現，經濟方面確實會對各國之間的反傾銷有很大的影響，但是國家的政治因素也會影響反傾銷，比如美國的霸主態度，選舉的為討好各工會拉票從而發起的反傾銷數量增加[7]。
第三是反傾銷法對反傾銷發起的影響。雖然國際上有規定的國際反傾銷法律，但是各國國家還是以自己國家的為主。Edwin Vermulst（1996）對各個國家的相關法律進行了研究發現每個國家的法律都存在一定的缺陷[8]。Derk Bienen 等（2014）研究發現反傾銷的存在似乎只能起到一些震懾作用，對一個的實際遭受反傾銷并不起太大作用，也就是并不能起到太大的貿易保護作用[9]。
......................
2 美對華反傾銷現狀
2.1 反傾銷相關概述
反傾銷主要是相對于傾銷來說的，傾銷是指一個國家的出口商以人為的低價進入另一個國家去銷售該低價產品，也就是該廠商以低于該市場的正常價格去銷售該產品，且這種行為對該進口國的相關產業造成實質性損害，損害包括該進口國的相關產業在市場占有份額和廠商利潤出現大幅下降等現象，當具備了低于正常價格和對產業造成實質性損害這兩點就說明該出口國在該進口國市場確實存在傾銷。
而反傾銷則是站在進口國來說的，當這個國家的人發現有一種來自某個國家的產品價格很低，比本國生產的同種產品價格低很多，存在大的價差，故而會懷疑該國產品的價格可能低于成本價，從而向本國商務部等相關部門報告并提出申請對該國的產品進行反傾銷調查，相關部門根據規定進行了相應的調查來判斷該國是否真的存在低價傾銷的情況，如果確實存在則會對該出口國采取反傾銷肯定性裁決，對其征收一定的反傾銷稅，這種稅率是除去普通關稅之外額外征收的一種稅。世界貿易組織對加征反傾銷稅做出了明文規定，傾銷產品必須同時滿足三個條件才能夠實施反傾銷措施：第一，外國的出口商確實存在產品傾銷行為；第二，一國的傾銷行為確實對他國的相關產業產生了實質性的損害，或者是阻礙了他國相關產業的建立和發展；第三，國家間的傾銷行為和產業損害之間存在一定的因果關系。
反傾銷作為貿易救濟中的一項有力措施，始終在維護和穩定國際間的貿易平衡方面發揮著至關重要的作用。然而，隨著國際貿易保護主義的興起，反傾銷逐漸成為世界各國保護貿易的主要手段，由其是以美國為主，其每年對外發起的反傾銷數始終較高。這在一定程度上會顯著加劇國際貿易的不平衡[32]。
.......................
2.2 美國反傾銷調查程序
圖 2.1 美國反傾銷調查程序
3 中國鋼鐵遭遇反傾銷現狀...............................19
3.1 中國鋼鐵產業遭遇反傾銷調查的現狀..............................19
3.2 美對華鋼鐵產業反傾銷的現狀.....................................20
4 實證分析與檢驗..............................26
4.1 模型介紹...............................26
4.1.1 模型設定..............................26
4.1.2 模型系數解讀.........................26
5 結論與政策建議................................49
5.1 研究結論...............................49
5.2 政策建議..........................50
4 實證分析與檢驗
4.1反傾銷后企業目的地戰略選擇實證研究
文章主要使用三個數據庫的數據，包括中國工業企業數據庫、世界銀行全球反傾銷數據庫和中國海關數據庫。樣本數據的年限是 1999-2007 年，由于研究需要觀察計算反傾銷發起前后企業的出口變化，我們參考 Luetal.（2013）選取了 2001-2005 年間美國對華在鋼鐵等相關行業的反傾銷案件進行研究，此處相關行業包括有色金屬工業和金屬制品工業。我們先在全球反傾銷數據庫中將 2001-2005 年美國對華發起反傾銷的鋼鐵及相關行業的數據篩選出來與中國貿易經濟救濟信息網的案件進行對比整理得到反傾銷案件的 HS 碼、產品名稱、遭遇反傾銷企業名稱、反傾銷調查初裁終裁的時間、初裁終裁稅率等數據，然后將剛剛整理的反傾銷數據和中國海關數據庫通過 6 位 HS 碼進行匹配，而后將剛匹配得到的數據與中國工業企業數據庫進行合并，為簡化匹配過程，可以先將工業企業數據庫的數據中鋼鐵等相關行業的數據篩選出來再進行剛才的匹配。然而由于海關庫和工業庫中的企業代碼采用的編碼系統不一樣，所以不能再直接用代碼進行數據庫之間的匹配。因此，本文中我們按照我們按照田巍和余淼杰（2012）的匹配方法對數據進行合并，第一步，我們先用年份和企業名稱進行匹配，若是再兩個數據庫里的兩家企業數據再同一年擁有相同的名字時說明這兩家企業是同一家企業。然后在剛才的基礎上，我們依然需要用企業的電話號碼后七位和所在地的郵政編碼作為匹配變量進行匹配得到最終數據。本文主要使用 Stata16、Access2010、Excel2016 等工具。
圖 2.2 美國對華反傾銷案件數量的變化趨勢
...............................
5 結論與政策建議
5.1 研究結論
文章以美對華在鋼鐵等相關行業的反傾銷為背景，首先對中美反傾銷的現狀以及美對華鋼鐵反傾銷的情況進行了數據搜集整理，同時還對美頻繁對中國鋼鐵行業反傾銷的原因進行分析，通過理論與實證結合的方式分析了美對華反傾銷對我國出口企業出口目的地戰略選擇的影響，也實證驗證了中美反傾銷的貿易破壞效應和貿易偏轉效應。經過整理與分析，文章最終得到的研究結論主要有：
第一，中國目前遭遇的反傾銷調查占全球對外發起反傾銷總數的 22.95%，其中美國是對華鋼鐵進行反傾銷調查的主要國家，占我國鋼鐵遭遇反傾銷調查的 22.43%。而美對中鋼鐵反傾銷的成因主要是國際方面全球鋼鐵產能過剩以及世界各國不承認中國的市場經濟地位；美國方面主要是美國鋼鐵產業發展衰落和由于中國國際地提高美國將中國視為重要敵對對象；中國方面主要原因是我國鋼鐵產能增長過快但是產品的技術含量不高，出口價格低且行業的集中度低。
第二，美對華鋼鐵反傾銷會引起中國出口企業對出口目的地的重新選擇，以及對各出口目的地的出口量進行新的分配。經過研究發現，中國鋼鐵等相關行業在遭遇美國反傾銷后，生產率高的企業大多會改變公司出口目的地的以及不同出口目的地的出口量，大型企業會繼續向美出口甚至會增加對美出口量，且對非美國家的出口也會增加，中型企業可能繼續向美出口保持不變或者減少對美出口，但是會增加對非美國家的出口量即轉移出口目的地來應對反傾銷，一些偏中小型企業可能會直接退出美國市場，轉向非美國家出口，也側面說明了存在貿易破壞效應和貿易偏轉效應；另外，遭遇美國反傾銷后，中國企業在轉向非美國家出口時，更加偏向于向原來的出口市場相近的國家出口，且更有可能偏轉至發達國家出口；且以上的結論基本適用于各個行業。
參考文獻（略）
1 緒論
1.1 研究背景與意義
反傾銷在 2006 年就被 WTO 認定為使用最廣泛的非關稅壁壘手段。2017 年，中國總共受到來自二十多個國家和地區發起的 75 起貿易調查，調查涉及的金額共計 110 億美元。其中反傾銷 55 起，占比約 73.33%。而從調查的國別來看，光美國就發起 22 起調查、涉及的金額達 45 億美元，是對我國產品發起數量最多、涉及的金額最高的國家。另外，從產業來看，輕工產品、鋼鐵產品立案均為 13 起，為立案數量最多的產業。根據 WTO 的歷年年度報告，從 2000-2018 年中國一直都是全世界許多國家發起反傾銷的第一目標國。貿易順逆差、政治勢力偏好都會對成為發起反傾銷調查的重要原因。另外，我國“非市場經濟地位”雖在 2016 已結束，但歐美、日本、印度等國并不認可中國達到的這個市場地位，他們無視日落條款，認為中國加入 WTO 時簽訂的協議不能說明到期后中國就可馬上獲得市場經濟地位。歐盟提出將以“市場扭曲”的概念和標準替代“非市場經濟”來裁定中國是否存在傾銷行為，實質是換湯不換藥；美國商務部曾說過中國現在成為市場經濟國家還為時尚早。
自從特朗普就任美國總統后，開始掀起美國的世界霸主，貿易保護等觀點，開始不斷的和世界各個國家產生貿易摩擦，這個整個世界的經濟發展帶來的很大影響。近幾年，美國開始從“自由貿易”到追求“公平貿易”，還對公平貿易進行了新的闡釋。而這個所謂的公平并不是基于世界各國與國際間規則，是以它自己國家的觀點態度為前提，以它自己國家的利益為首要。由于存在效仿以及防范意識，使得全球很多國家開始進行貿易保護，這嚴重擾亂了國際經濟秩序。
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1.2 研究現狀
1.2.1 反傾銷相關研究綜述
國內外的文獻對反傾銷的研究主要可以分為成因與影響兩個方面。
（1）關于反傾銷成因的國內外研究
關于反傾銷的成因的研究，可以分為以下三個方面：
第一是宏觀經濟因素對反傾銷發起的影響。從古至今，中英文文獻對各國發起反傾銷原因的宏觀因素主要概括為這三點：國內生產總值增長率、進口的侵入度、國家之間匯率。Knetter 認為反傾銷發起數量與 GDP 增長率成負相關，與本幣升值成正相關[1]。謝建國（2006）通過分析了解了一個國家的國內生產總值由于會影響國內的經濟發展，所以也會對反傾銷有影響[2]。Irwin（2005）通過研究發現對一個國家市場的占有度也即對一個國家的市場侵入度與一國發起反傾銷的數量與最終實施肯定性裁決有正向的關系[3]。宋偉（2008）運用中國與印度的貿易數據研究發現對一國的出口侵入度與反傾銷的數量存在相同方向的關系[4]。
第二是政治方面的因素對反傾銷發起的影響。Prnsa 和 Skeath（2002）收集了全球的反傾銷相關案例進行整理梳理，發現當一個國家對另一個國家發起反傾銷的時候，之后遭受反傾銷的國家也會以同樣的方式在同樣產品或者其他方面來進行報復[5]。鮑曉華（2011）經過對我國歷年來遭遇的貿易摩擦反傾銷的數據進行整理分析發現，雖然有時候會出現仇恨心理去報復，但是我國受到反傾銷更大的原因是我國一直不被承認的非市場經濟地位[6]。馮耀祥（2008）經過對大量數據庫數據的搜集整理分析發現，經濟方面確實會對各國之間的反傾銷有很大的影響，但是國家的政治因素也會影響反傾銷，比如美國的霸主態度，選舉的為討好各工會拉票從而發起的反傾銷數量增加[7]。
第三是反傾銷法對反傾銷發起的影響。雖然國際上有規定的國際反傾銷法律，但是各國國家還是以自己國家的為主。Edwin Vermulst（1996）對各個國家的相關法律進行了研究發現每個國家的法律都存在一定的缺陷[8]。Derk Bienen 等（2014）研究發現反傾銷的存在似乎只能起到一些震懾作用，對一個的實際遭受反傾銷并不起太大作用，也就是并不能起到太大的貿易保護作用[9]。
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2 美對華反傾銷現狀
2.1 反傾銷相關概述
反傾銷主要是相對于傾銷來說的，傾銷是指一個國家的出口商以人為的低價進入另一個國家去銷售該低價產品，也就是該廠商以低于該市場的正常價格去銷售該產品，且這種行為對該進口國的相關產業造成實質性損害，損害包括該進口國的相關產業在市場占有份額和廠商利潤出現大幅下降等現象，當具備了低于正常價格和對產業造成實質性損害這兩點就說明該出口國在該進口國市場確實存在傾銷。
而反傾銷則是站在進口國來說的，當這個國家的人發現有一種來自某個國家的產品價格很低，比本國生產的同種產品價格低很多，存在大的價差，故而會懷疑該國產品的價格可能低于成本價，從而向本國商務部等相關部門報告并提出申請對該國的產品進行反傾銷調查，相關部門根據規定進行了相應的調查來判斷該國是否真的存在低價傾銷的情況，如果確實存在則會對該出口國采取反傾銷肯定性裁決，對其征收一定的反傾銷稅，這種稅率是除去普通關稅之外額外征收的一種稅。世界貿易組織對加征反傾銷稅做出了明文規定，傾銷產品必須同時滿足三個條件才能夠實施反傾銷措施：第一，外國的出口商確實存在產品傾銷行為；第二，一國的傾銷行為確實對他國的相關產業產生了實質性的損害，或者是阻礙了他國相關產業的建立和發展；第三，國家間的傾銷行為和產業損害之間存在一定的因果關系。
反傾銷作為貿易救濟中的一項有力措施，始終在維護和穩定國際間的貿易平衡方面發揮著至關重要的作用。然而，隨著國際貿易保護主義的興起，反傾銷逐漸成為世界各國保護貿易的主要手段，由其是以美國為主，其每年對外發起的反傾銷數始終較高。這在一定程度上會顯著加劇國際貿易的不平衡[32]。
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2.2 美國反傾銷調查程序
圖 2.1 美國反傾銷調查程序
如圖 2.1 所示，美國對外發起反傾銷調查的受理部門包括，美國商務部和美國國際貿易委員會。美國商務部主要是負責傾銷的判定，對進口的該產品進行價格等相關調查來判斷該產品是否在本國市場真的存在傾銷行為，并計算傾銷的幅度。美國國際貿易委員會負責對本國的相關企業進行調查看企業是不是真的受到了打擊形成了實質性的損害。兩個機構若有一家給出否定性判決，則對被調查企業不征收反傾銷稅。
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3 中國鋼鐵遭遇反傾銷現狀...............................19
3.1 中國鋼鐵產業遭遇反傾銷調查的現狀..............................19
3.2 美對華鋼鐵產業反傾銷的現狀.....................................20
4 實證分析與檢驗..............................26
4.1 模型介紹...............................26
4.1.1 模型設定..............................26
4.1.2 模型系數解讀.........................26
5 結論與政策建議................................49
5.1 研究結論...............................49
5.2 政策建議..........................50
4 實證分析與檢驗
4.1反傾銷后企業目的地戰略選擇實證研究
文章主要使用三個數據庫的數據，包括中國工業企業數據庫、世界銀行全球反傾銷數據庫和中國海關數據庫。樣本數據的年限是 1999-2007 年，由于研究需要觀察計算反傾銷發起前后企業的出口變化，我們參考 Luetal.（2013）選取了 2001-2005 年間美國對華在鋼鐵等相關行業的反傾銷案件進行研究，此處相關行業包括有色金屬工業和金屬制品工業。我們先在全球反傾銷數據庫中將 2001-2005 年美國對華發起反傾銷的鋼鐵及相關行業的數據篩選出來與中國貿易經濟救濟信息網的案件進行對比整理得到反傾銷案件的 HS 碼、產品名稱、遭遇反傾銷企業名稱、反傾銷調查初裁終裁的時間、初裁終裁稅率等數據，然后將剛剛整理的反傾銷數據和中國海關數據庫通過 6 位 HS 碼進行匹配，而后將剛匹配得到的數據與中國工業企業數據庫進行合并，為簡化匹配過程，可以先將工業企業數據庫的數據中鋼鐵等相關行業的數據篩選出來再進行剛才的匹配。然而由于海關庫和工業庫中的企業代碼采用的編碼系統不一樣，所以不能再直接用代碼進行數據庫之間的匹配。因此，本文中我們按照我們按照田巍和余淼杰（2012）的匹配方法對數據進行合并，第一步，我們先用年份和企業名稱進行匹配，若是再兩個數據庫里的兩家企業數據再同一年擁有相同的名字時說明這兩家企業是同一家企業。然后在剛才的基礎上，我們依然需要用企業的電話號碼后七位和所在地的郵政編碼作為匹配變量進行匹配得到最終數據。本文主要使用 Stata16、Access2010、Excel2016 等工具。
圖 2.2 美國對華反傾銷案件數量的變化趨勢
5 結論與政策建議
5.1 研究結論
文章以美對華在鋼鐵等相關行業的反傾銷為背景，首先對中美反傾銷的現狀以及美對華鋼鐵反傾銷的情況進行了數據搜集整理，同時還對美頻繁對中國鋼鐵行業反傾銷的原因進行分析，通過理論與實證結合的方式分析了美對華反傾銷對我國出口企業出口目的地戰略選擇的影響，也實證驗證了中美反傾銷的貿易破壞效應和貿易偏轉效應。經過整理與分析，文章最終得到的研究結論主要有：
第一，中國目前遭遇的反傾銷調查占全球對外發起反傾銷總數的 22.95%，其中美國是對華鋼鐵進行反傾銷調查的主要國家，占我國鋼鐵遭遇反傾銷調查的 22.43%。而美對中鋼鐵反傾銷的成因主要是國際方面全球鋼鐵產能過剩以及世界各國不承認中國的市場經濟地位；美國方面主要是美國鋼鐵產業發展衰落和由于中國國際地提高美國將中國視為重要敵對對象；中國方面主要原因是我國鋼鐵產能增長過快但是產品的技術含量不高，出口價格低且行業的集中度低。
第二，美對華鋼鐵反傾銷會引起中國出口企業對出口目的地的重新選擇，以及對各出口目的地的出口量進行新的分配。經過研究發現，中國鋼鐵等相關行業在遭遇美國反傾銷后，生產率高的企業大多會改變公司出口目的地的以及不同出口目的地的出口量，大型企業會繼續向美出口甚至會增加對美出口量，且對非美國家的出口也會增加，中型企業可能繼續向美出口保持不變或者減少對美出口，但是會增加對非美國家的出口量即轉移出口目的地來應對反傾銷，一些偏中小型企業可能會直接退出美國市場，轉向非美國家出口，也側面說明了存在貿易破壞效應和貿易偏轉效應；另外，遭遇美國反傾銷后，中國企業在轉向非美國家出口時，更加偏向于向原來的出口市場相近的國家出口，且更有可能偏轉至發達國家出口；且以上的結論基本適用于各個行業。
參考文獻（略）
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